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源码资本创始人曹毅:互联网更大的机会来自于“智能+”

2019-02-27 16:34:03

金融之家11月13日讯,由读懂新三板和中信建投举办的第一届中国新三板投资者大会(NICC)在北京举行,本次大会紧跟新三板市场动态,以否极泰来,投逢其时为主题,特邀顶级投资者进行深度思考,从宏观角度再定义新三板,寻求新三板投资终极制胜之道。

源码资本创始合伙人曹毅发表了演讲,他表示互联网+走入下半场,全球化和人工智能将带来新的投资机会。曹毅认为值得关注的行业有三个:第一,战略性新兴产业;第二,服务业;第三,制造业。更大的机会是来自于智能+,这波浪潮其实才刚刚开始,应该说90分钟的前几分钟,并且这个浪潮会比PC互联网机会还要更大。

以下为曹毅先生演讲全文:

感谢卢总,还有中信建投主办方的邀请。一个月前,山林跟我说希望和新三板的投资人,还有一些未挂牌企业做一个交流。没想到今天的会议有这么大的规模,也祝贺读懂新三板能够在短短时间内成为最有影响力的媒体之一。

在今天这个大的市场环境下,确实需要我们去思考整个宏观市场,在未来的三年、五年会怎么发展。

在开始之前,我先介绍一下自己,2004年我加入股权投资行业,那时候,整个中国应该不超过10家VC或者10家投资基金,每年投资金额不超过10亿美金。到今天,2015年统计是每年金额在500亿美金,所以是50倍的增长。

这十年中,我在2014年第十个年头的时候创立了源码资本,主要关注信息产业A轮、B轮,包括三板企业的投资。

从大环境来讲,当时整个社会、企业、行业、政府都在思考在后制造业和后房地产失去强劲后续动力情况之下,如何制造新的支撑点。

那么,在此背景下,哪一些行业值得关注,我们认为:第一,战略性新兴产业。第二,服务业。第三,制造业。

聚焦在战略新兴行业,或者叫做信息产业及下一个信息产业。在这个领域我们花了很多时间,做了很多的研究。这个行业在接下来的五年、甚至十年当中会发生一些底层变化,这些变化在给我们带来新的投资机会。

我画了一个倒金字塔,在座的应该都或多或少在用。最上面这一层是各种各样的信息产业的服务,比如说每天都会看新闻,看直播,看视频,购物。这几天双十一,我们看到了最末端的互联网+在驱动各行各业的现象。

为什么今天信息产业会有这么大的规模?为什么今天整个信息产业从十年前的100亿美金到现在的600亿美金,实际上最核心原理就是 摩尔定律。

摩尔定律是其最底层的动力。他让信息性奴小说排行榜的计算、信息的传播、信息的存储不断的降低成本。他就像一个核处理器,源源不断的往末梢去传动力量,不断的给末梢的这些应用场景降低他们的使用成本,增加他们的使用场景,提高他们的使用效率。再往上,有物联网、大数据、人工智能。互联网驱动各行各业成长,但大部分创新都是来自于美国。美国在最底层的芯片技术,包括上层的操作系统,包括基础应用,基础的软件等等都有更强的产业优势。在中国确实有一些学校宿舍系列小说企业是在这个领域有所突破,但是大部分创新仍然在美国。

对中国来说,我想接下来最大的机会就是下面这张图。这张图最上面的金字塔塔顶的九大行业。过去几年,在每个大行业里面的领先创新企业都是在中国。

九大领域我们叫做三横九纵。三横是代表三大信息产业,第一大浪潮我们叫做互联网+,更浅显一点的名字就是搬家,把线下的各种经济行为搬到线上来,这是一个互联网化。

互联网+在过去的十五年当中分成两个阶段,一个阶段是PC互联网,一个是移动互联网。上半场是PC,下半场是移动互联网,移动互联网下半场速度来的更快。

实际上互联网+已经走到了一个90分钟的当中走到了最后第十分钟。最后的10分钟还有一些领域,比如说像教育、医疗,包括像金融。这个投资机会是现在在互联网+下半场最好的一个末尾机会。

第二个更大的机会是来自于智能+,这波浪潮其实才刚刚开始。应该说90分钟的前几分钟,并且这个浪肉丝小说全文阅读潮会比PC互联网机会还要更大。 在智能+大的浪潮里面很多新兴企业都会起来。所以智能+这个浪潮在我们说的九大领域有非常大的可能性,新兴企业、小的企业能够在这个浪潮当中成为弄潮儿,成为大的赢家。

最后同时在进行的第三波浪潮是全球+。全球+特指中国企业。中国的数字企业,中国的信息产业企业在全球拓展业务。特别是大量发展中国家,他们需要新兴产品,需要虚拟技术,需要数字化技术去改造他的生活。

下面具体讲一下我们看到的互联网+跟智能+的机会,我们怎么看这些机会呢?

比如说金融互联网,以前金融行业服务的主要是中高端人群以及国有企业、大型民营企业。从美国开始有P2P,到中国进一步形成新金融。新的价值来自于那些原来没有被金融服务覆盖或者没有被服务好的中低端人群,还有中小企业。

互联网大数据风控这种方式可以服务很少的客户,像医疗、物流等行业,这些行业给中小企业提供的产品都是原来没有的。他的产品维度也很多,包括各种各样的服务。这里面孕育着大机会,同时也在新常态下不断的往前推进。

第二个领域是产业互联网。在过去的十五年,2C端的产品是非常多的,比如说微信、淘宝,但是2B端是相当低的。这里面有很大的一个价值没有被挖掘,就是2B端的流通问题。2B端的流通效率一直处在一个很低的水平。淘宝之外,还有大量线下的批发市场存在,所以2B市场有存在的必要。所以就需要有一个在线平台能够让企业采购和企业分销更好地匹配。

第三个领域是服务互联网,最主要的还是在房跟车领域。这个领域足够的复杂,所以就存在小企业的生存空间。比如说房里面有新房、二手房、商业住宅等。方式可以有买卖、租赁、托管、金融等等,这里面的存量市场空间是很大的。

第四个领域是出海互联网。中国互联网依托于本土的最大原因是什么?依托于本土很强的人才储备和信用。越来越多的企业开始国际化,原来中国是制造业、服装、鞋等出口,接下来往外出口中国的软实力,所以我们看到越来越多的企业在全世界其他国家占据重要位置。

最后是智能+。这个领域还处在早期阶段。现代科技最底层的变化是云计算,很多需要深度学习的场景因为有云计算才可以得到满足。

智能+在不断的改造这个社会,这个领域带来的变化实在是太大了。从长期看,技术会渗透到人类生活、生产的各个方面,这是不可阻挡的。

最后总结一下,在过去的十年,信息产业只是繁荣的上半场,下半场还没有开始。人工智能是接下来的下半场,有大机会。原来的BAT继续占据最大的市场份额,但还有很多的份额,很多的机会留给创业公司,留给在座的企业,我想这是我们眼中的信息产业带来的投资机会,谢谢大家。

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